Желание Вуди выслужиться перед министром внутренних дел приводит к катастрофическому пожару, в котором Стив и Дензел получают тяжелейшие ожоги. В ходе экстренной операции врачи допускают нелепую ошибку, буквально поменяв героев кожей: Стив становится афроамериканцем, а Дензел — белым. Теперь Стиву предстоит на собственном опыте познать все грани жизни национального меньшинства, от предрассудков до специфических привилегий.